云赛智联 深度|云计算,下一个IT大潮起爆 网贷优选

发布时间:2020-03-26 19:54:55   来源:网络 关键词:云赛智联
深度|云计算,下一个IT大潮起爆
原文标题:深度|云计算,下一个IT大潮起爆
原文发布时间:2020-02-08 16:42:17
原文作者:信哥投研。
云赛智联 网贷优选。

事件1:2019年10月12日,中国国务院发展研究中心国际技术经济研究所在北京发布《中国云计算产业发展白皮书》。

白皮书指出,当前,全球云计算产业正迎来新机遇,各主要国家都将云计算、5G和人工智能等新兴技术视为承载数字化、智能化升级的核心基础设施。未来,中国应以加速推动重点行业上云、用云为着力点,以增强云计算核心技术自主可控能力为主攻方向,夯实基础、优化环境、完善生态、强化安全,推动中国云计算产业高质量发展,进一步提升数字经济水平。

预计到2023年,中国云计算产业规模将超过3000亿元人民币,而根据统计数据显示,2018年,中国云计算产业规模仅达962.8亿元人民币,发展空间巨大,增长确定性较强,相关行业龙头有望充分受益行业的快速发展。

事件2:2019年11月19日,谷歌收购云计算公司CouldSimple,强化云计算能力

北京时间11月19日早间消息,谷歌已收购又一家小公司CloudSimple来加强云计算业务。CloudSimple的软件帮助企业基于VMware的服务器虚拟化技术来运行计算负载。这笔收购的条款没有公布。(新浪科技)

事件3:2019年11月15日,成都科成云计算大数据产业中心项目14日开工。

由厦门科华恒盛公司提供技术支持 该项目总投资108亿元,落户新都工业园区。待项目全部建成,将成为辐射西南地区的大型云计算大数据产业中心。达产后,预计年主营业务收入超22亿元,投运2年内引进产业链相关企业不低于20家,带动产业税收不低于4000万元。

事件4:2019年11月13日,阿里回归香港上市,云计算业务有望继续加大投入。

云计算的投资逻辑拆解

投资逻辑1:云计算是当前及未来的高景气行业,也是AIOT技术革命腾飞的翅膀。

在此前两轮科技周期中(90年代互联网技术革命、2009年以来3/4G移动互联网),软件类企业均未缺席,且后期市场表现均明显强于硬件,我们认为云计算对于此轮技术周期的作用同样不能忽视。

云计算是近10年以来少数能够持续维持高景气度的行业,3/4G以来,随着终端智能手机的普及,移动互联网革命带来的流量增长使得云计算一直维持相对较高的景气度,根据IDC的数据,2009-2018云计算市场规模年均复合增速超过30%。

而在5G时代,随着终端的进一步拓宽,数据和流量呈现更进一步的快速增长态势,而云计算则有望发挥越来越重要的作用。

投资逻辑2:产业链竞争格局:上游趋于寡头竞争,下游呈现多样化趋势。

简单来说,云计算产业链主要包括:上游硬件基础设施-中游云服务供应商-下游多样化的云服务模式,上游的硬件基础设施是云计算发挥作用的前提,也是整个产业链的基础和核心。

相对来说,越往产业链上游,标准化程度越高,竞争也相对激烈(如服务器、网络设备等硬件等);而越往产业链下游,越接近用户,标准化程度越低。因此,产业链上游(尤其IaaS市场),规模较大、技术水平较完备的企业相对来说竞争优势更强,行业的马太效应明显,而产业链的下游则呈现多样化的趋势。而对应到价值链,同样上游价值较为集中(尤其核心零部件),议价能力强,而中下游相对较弱。

投资逻辑3:到2023年,中国计算产业投资空间将达到1043亿美元。工信部最新数据显示,2019年全国软件和信息技术服务业规模以上企业累计收入71768亿元,同比增长15.4%;实现利润总额9362亿元,同比增长9.9%。

其中,信息技术服务实现收入42574亿元,同比增长18.4%,增速高出全行业平均水平3个百分点,占全行业收入比重为59.3%。

随着万物互联的智能时代不断临近,不同类型的数据将呈爆发式增长,全球计算产业空间将随之蓬勃发展。据IDC预测,到2023年,中国计算产业投资空间将达到1043亿美元,云计算服务将成为行业主赛道。

华泰证券指出,国内云服务厂商正处于从传统软件模式向云服务转型的过程中,参考国际巨头发展路径,未来发展前景乐观。

行业巨头的发展现状

1、阿里去年第二季度财报显示,云计算业务较去年同期56.67亿增长到92.91亿,飞速增长!而且阿里巴巴的云计算业务将是阿里巴巴二次上市融资的重点投资扩张方向之一!

深度|云计算,下一个IT大潮起爆

云计算业务将成微软旗下营收最大业务。微软云计算Azure的规模超乎外界的想象,年化营收已达到了170亿美元。据预计,微软的云计算业务Azure在未来几年将快速发展,2023财年成为旗下营收最大的业务,2030财年的营收将达到900亿美元。2023财年云计算业务Azure的规模,将超过Office、Windows、服务器和工具业务。

据Gartner数据,2018年全球公共云市场整体增长为21.4%,以亚马逊AWS、微软Azure和阿里云为首的全球云计算“3A”阵营占据了超过七成市场份额。其中,AWS仍保持霸主地位。

2、亚马逊AWS已贡献了公司一半以上的营业利润。亚马逊发布的截至2018年12月31日的财报显示,第四季度亚马逊总营收723.83亿美元,AWS收入74.3亿美元,同比增长45%。

AWS的收入仅占亚马逊总销售额的10.3%,但其21.8亿美元的营业利润却成为亚马逊的利润支柱,占其总营业利润的57.5%,有力拉动了亚马逊的整体利润。自亚马逊2006年首次推出核心计算和存储服务以来,AWS业务便大幅增长。

华为云生态:从硬件到软件的全自主可控体系生态闭环

在2019华为全联接大会上,华为发布了重磅级的鲲鹏系列通用计算芯片和昇腾系列AI芯片,随后先后发布包括芯片、板卡、服务器、操作系统、数据库、云服务在内完整的智能计算产品体系。

以华为本身具备优势的5G通信技术为基础,高速的连接终端与云端,将终端采集的数据传输至云端进行处理和运算,再从云端反馈最终指令到终端,从而形成高效的闭环。

而在华为的入口级终端包括5G手机、荣耀智慧屏等,而在云端有着基于ARM架构,自主可控的泰山服务器与Gauss数据库,通过5G网络打通这两层生态,我们认为此闭环有望成为华为全生态体系的核心架构。

国内外云计算龙头商业模式比较,阿里、华为有望突围!

投资机会:自主可控约束条件下我国的云计算产业投资机会

按产业链优选个股:

1、核心硬件:浪潮信息、中国长城;

2、基础软件:诚迈科技、东方通;

3、网络安全:深信服、绿盟科技。

华为产业链相关个股:

拓维信息:是华为云鲲鹏凌云伙伴计划”的合作伙伴,同时基于华为云生态围绕智慧教育整体解决方案探索多年后,将成为华为外包商,代工华为鲲鹏服务器和PC机。

贵广网络:与华为签署战略合作协议,在云计算、物联网、大数据等领域进行交流与合作,工商信息显示,华为云计算公司企业地址为贵州省贵安新区。

神州数码:是华为的核心合作伙伴,携手厦门市政府,打造鲲鹏超算、服务器及PC生产基地。

东方通:已经完成了应用服务器中间件TongWeb 等产品与鲲鹏云兼容适配认证,成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴。目前与华为云业务部门正在进行部分项目合作。

深信服:超融合管理平台通过华为兼容性测试认证,可帮助用户在新架构的服务器中实现云化管理,降低新架构服务器引进带来的管理负担。


证通电子与华为在湖南望城经开区“长沙云谷”签署战略合作协议。双方将以落地望城区的“华为云”为基础网络,共同拓展智慧城市业务,打造智慧城市大数据运营中心,构建覆盖全省的智慧城市应用服务体系。

东华软件是华为的五钻认证服务商,2019年8月公司联合华为发布两个基于鲲鹏生态的金融行业联合解决方案。

中威电子:与华为云部分项目有合作,目前取得华为技术认证书,是华为云解决方案伙伴计划的成员之一,可以享受华为鲲鹏凌云伙伴计划的支持。

熙菱信息:公司全资子公司上海熙菱信息技术有限公司是上海鲲鹏生态联盟正式成员并在去年8月份受邀参与鲲鹏启动仪式。

北信源:信源豆豆扎根安全可控即时通讯,助力鲲鹏生态。

东方国信:与华为达成进一步深入合作共识:在鲲鹏产业方面,尽快落实TaiShan服务器与大数据应用集成测试,改造东方国信大数据应用系统支持华为TaiShan服务器;在大数据分析应用方面,进一步深化智慧城市领域合作,并逐步开展运营商、安全等领域合作;在数据库领域,重点深入研究大数据与数据库的产品技术及解决方案。

先进数通:与华为正在联合推广金融交易云、大数据等公司核心解决方案,并已取得积极进展。

其他优选标的:

光环新网:公司今年获准经营范围增加固定网国内数据传送业务、及国内互联网虚拟专用网(IP-VPN)业务。IP-VPN业务对服务大客户有明显帮助,公司云计算业务的竞争力将进一步提升。此外,经亚马逊授权提供并运营北京区域AWS云服务。

美利云:公司收购了云计算基础设施投资公司转型云计算。

云赛智联:是一家以云计算大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的信息技术服务企业。

数据港:2019年上半年,公司投资建设的ZH13等数据中心项目,与阿里签订了包含主要合同条款的且具有法律效力的合作备忘录,项目预计总投资约为18.59亿元,预计项目未来十年依据不同电费结算模式,服务费总金额约为40.44至82.8亿元;

目前上述项目均在建设过程中,且项目顺利实施后,将进一步扩大公司在数据中心领域的规模,实现全国重点区域布局规划目标,扩大区域覆盖范围;

同时有利于加强公司与阿里巴巴之间现存的战略合作关系,对公司后续深化在云计算数据中心领域的业务合作具有重大意义,且为公司后续在区域布局战略实施上奠定扎实的基础。

2019年上半年,公司凭借与阿里巴巴长期稳定的合作关系,以及双方在各自领域的优势,充分挖掘市场潜力,并签订了云业务合作协议,公司将在未来6年合作期间内,承销总金额不低于人民币4.35亿元的阿里云产品/服务。

浪潮信息 :2019年2月25日,世界移动通信大会MWC 2019在西班牙巴塞罗那举行,浪潮发布首款基于OTII标准的边缘计算服务器NE5260M5,该产品专为5G设计,可承担物联网、MEC和NFV等5G应用场景,适合于边缘机房的物理环境。


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